48股獲買入評級 最新:華能國際

時間:2020年12月30日 20:15:11 中財網
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【20:13 華能國際(600011)深度報告:向清潔能源轉型 “十四五”再造新華能】

  12月30日給予華能國際(600011)買入評級。

  風險因素:電力需求不達預期,上網電價低于預期,煤電利用小時數提升不達預期,燃料成本大幅上行,風光裝機增長緩慢,風光造價下行緩慢,資本開支帶來現金流壓力。

  投資建議:在更新公司“十四五”時期裝機預測的基礎上,該機構相應上調2021~2022 年EPS 預測1%/11%至0.75/0.89 元,現價對應A 股動態PE 為7/6/5 倍,對應H 股動態PE 為4/3/3 倍。參考歷史估值水平,基于A/H 股1.7/1.0倍目標PB,維持A/H 股目標價為8.0 元/5.6 港元,維持A/H 股“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、14次增持評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、2次謹慎增持評級、1次審慎增持評級、1次增持-A評級。


【19:37 藥明康德(603259)點評:產能有序擴張 經營基本面持續向好】

  12月30日給予藥明康德(603259)買入評級。

  投資建議:預計 2020-2022 年公司的 EPS 分別為 1.82/2.26/2.86 元,同比增長62.32%/23.76%/26.70%,對應 PE 分別為 60/48/38,維持“買入”評級。

  風險提示:解禁風險、核心技術人員流失風險、監管風險、IP 保護風險、投資風險、匯率波動風險、原材料漲價風險、安全生產和環保風險
  該股最近6個月獲得機構50次買入評級、15次增持評級、9次推薦評級、5次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、2次BUY評級、2次審慎增持評級、1次謹慎增持評級、1次買入-B評級。


【19:36 三友化工(600409)深度跟蹤報告:迎接粘膠盛宴 純堿再次復蘇】

  12月30日給予三友化工(600409)買入評級。

  風險因素:全球疫情防控不及預期,粘膠短纖需求復蘇不及預期,純堿下游玻璃需求不及預期,PVC 糊樹脂、有機硅景氣超預期下行。

  投資建議:下半年公司主要產品均出現漲價行情,推動公司業績復蘇。該機構上調公司2020-2022 年盈利預測至6.7/24.5/27.6 億元(此前預測為0.95/6.24/11.39 億元),對應EPS 分別為0.33/1.19/1.34 元,當前股價對應PE 分別為26/7/6 倍。參考同行業公司估值,按照2021 年12 倍PE 估值,上調公司目標價至15 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、10次跑贏行業評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次審慎推薦-A評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次增持-A評級。


【19:36 福萊特(601865)2020年業績預告點評:業績略超預期 高增長有望延續】

  12月30日給予福 萊 特(601865)買入評級。

  風險因素:光伏裝機不及預期,光玻價格降幅超預期,出貨量低于預期等。

  盈利預測及估值評級?;诠夥Ar格上漲超預期,該機構上調公司2020-2022年凈利潤預測至15.5/29.8/35.1 億元(原預測值為14.0/20.8/26.3 億元),其A股現價對應PE 分別為44/23/20 倍,給予目標價45.79 元(對應2021 年30 倍PE),上調評級至“買入”;其H 股現價對應PE 分別為31/16/14 倍,給予目標價36.16 港元(對應2021 年20 倍PE),維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、19次增持評級、6次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


【19:22 立訊精密(002475):AIRPODS波動提供買入良機 APPLEWATCH和IPHONE代工業務空間廣闊】

  12月30日給予立訊精密(002475)買入評級。

  投資建議:53.20元/股的偉創與和碩受讓價有望構筑安全邊際。未來蘋果iPhone Apple watch.iPad,Mac等有望持續高景氣,立訊精密“零件+成品”的發展戰略有望驅動公司步入高速成長通道。該機構維持立訊精密2020-2022年歸母凈利潤為75.23.111.41、154.24億元,對應PE為48x 33x,24x的預測,維持“買入”評級。

  風險提示:下游需求不及預期風險、行業競爭加劇風險。

  該股最近6個月獲得機構40次買入評級、10次推薦評級、6次增持評級、4次強烈推薦-A評級、4次買入-A評級、3次跑贏行業評級、3次優于大市評級、1次BUY評級、1次強烈推薦評級。


【19:11 妙可藍多(600882):奶酪棒驅動加速發展 國產奶酪龍頭崛起正當時】

  12月30日給予妙可藍多(600882)買入評級。

  風險提示:食品安全風險,市場競爭加劇,產能擴充不達預期等風險
  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、6次增持評級、2次增持-A評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級、1次中性評級。


【19:01 寧德時代(300750)公司信息更新報告:再添百GWH擴產規劃 景氣度加速向上】

  12月30日給予寧德時代(300750)買入評級。

  12 月29 日,寧德時代發布公告稱將投資不超過390 億投建江蘇基地四期(120億)、寧德福鼎基地一、二期(170 億)、四川基地二、三期(100 億)動力及儲能電池項目。龍頭公司紛紛加速擴產彰顯行業信心。2021 年將是全球新能源車滲透率加速向上的一年,預計2021 年上半年將迎來全面繁榮,該機構看好新能源車產業鏈核心資產寧德時代及其供應鏈。此次擴產加速將進一步鞏固公司國內寡頭地位,同時進軍全球鋰電寡頭地位。該機構維持盈利預測不變,預計2020-2022年歸母凈利潤分別為50.59/76.04/98.67 億元,EPS 為2.17/3.26/4.24 元,當前股價對應PE 141.81/94.35/72.72 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:新技術發展超預期、電池市場競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構83次買入評級、35次增持評級、14次跑贏行業評級、12次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、3次推薦評級、3次增持-A評級、2次謹慎增持評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次中性評級。


【19:01 三美股份(603379)公司首次覆蓋報告:三代制冷劑將迎“黃金十年” 靜待龍頭引領周期反轉】

  12月30日給予三美股份(603379)買入評級。

  風險提示:安全生產風險、下游需求低迷、產品價格大幅下滑等。



【19:01 匯頂科技(603160):公司發布觸控產品漲價函 更多關注未來研發與新品進展】

  12月30日給予匯頂科技(603160)買入評級。

  盈利預測與評級。預計公司20-22 年EPS 分別為3.38/4.05/4.98 元/股,對應PE 為53.5/44.7/36.4 倍,暫維持之前的合理價值236.80 元/股,給予“買入”評級。

  風險提示。新冠疫情及國際形勢變化風險;指紋識別芯片行業競爭格局加劇風險;新品研發不及預期風險。

  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次優于大市評級。


【18:43 三利譜(002876):偏光片產能投放 驅動業績長期增長】

  12月30日給予三 利 譜(002876)買入評級。

  盈利預測:展望未來,該機構認為2021 年三利譜有望實現量價齊升,龍崗產線的投產提供增量,而面板價格回暖亦有望帶動偏光片行業毛利率的改善,公司經營杠桿帶來的業績彈性值得期待。該機構預計2020-2022 年公司歸母凈利潤分別為1.18/2.30/3.39 億元,對應EPS 分別為0.95/1.84/2.72,對應PE 為46.10/23.70/16.06,首次覆蓋,給予“買入”

  風險提示:宏觀經濟下行、項目建設不及預期、盈利與估值不及預期
  該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次買入評級。


【18:42 奧福環保(688021):柴油車國六落地在即 公司迎來高速成長期】

  12月30日給予奧福環保(688021)買入-A評級。

  投資建議:預計公司2020 年-2022 年凈利潤分別為0.75 億元、1.35 億元、2.5 億元,對應PE 65、36、19 倍,維持買入-A 評級。

  風險提示:產品認證進度不及預期、下游需求不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、7次增持評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。


【18:31 天合光能(688599):擬發行可轉債募集資金 210電池及組件擴產加速】

  12月30日給予天合光能(688599)買入評級。

  維持盈利預測,維持“買入”評級:公司是全球組件龍頭,210 打造差異化競爭優勢。該機構維持公司盈利預測,預計2020-2022 年公司歸母凈利潤分別為12.64 億元、17.99 億元、26.22 億元,對應EPS 分別為0.61 元/股、0.87 元/股、1.27 元/股,當前股價對應PE 分別為36 倍、25 倍、17 倍。

  風險提示:全球光伏需求不達預期;上游環節產品價格上漲;組件產品價格下跌超預
  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次買入-A評級。


【18:31 中國長城(000066)公司信息更新報告:飛騰營收翻數倍 生態日益豐富】

  12月30日給予中國長城(000066)買入評級。

  風險提示:CPU 國產替代不及預期的風險,技術研發不及預期的風險
  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、7次增持評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次買入-A評級。


【18:31 寧德時代(300750):全球電動車需求爆發 龍頭擴產再提速】

  12月30日給予寧德時代(300750)買入評級。

  投資建議:預計公司 20-22 年歸母凈利潤為 52.0/97.0/135.7 億元,同比分別 14%/87%/40%;EPS 分別 2.23/4.16/5.82 元;對應現價 PE分別138/74/53 倍。該機構給予21 年95 倍PE,對應目標價395.2 元,維持“買入”評級。

  風險提示:政策不達預期,競爭加劇等
  該股最近6個月獲得機構83次買入評級、35次增持評級、14次跑贏行業評級、12次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、3次推薦評級、3次增持-A評級、2次謹慎增持評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次中性評級。


【18:31 先導智能(300450):寧德時代再投390億元 核心設備商最為受益】

  12月30日給予先導智能(300450)買入評級。

  盈利預測與投資評級:公司是鋰電設備全球龍頭,全球電動化大趨勢下,設備企業具備先發優勢,該機構看好公司所處賽道的絕對領先地位和長期成長空間。該機構預計公司2020-2022 年的凈利潤分別為7.04/10.85/14.76億,對應當前股價PE 為95/62/45 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:新能源車銷量低于預期,下游投資擴產情況低于預
  該股最近6個月獲得機構39次買入評級、15次增持評級、9次推薦評級、4次優于大市評級、2次增持-A評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次買進評級、1次強烈推薦-A評級、1次中性評級。


【16:40 中國中免(601888)系列之五十一:海南離島免稅進入新格局 蛋糕做大+效能激發更關鍵】

  12月30日給予中國中免(601888)買入評級。

  風險提示:政策風險;宏觀經濟、國內疫情等系統性風險;惡性競爭風險;業績不達預期。

  投資建議:離島免稅競爭新格局將啟,規模+渠道等支撐中免成長,維持中免“買入”評級維持公司20-22 年EPS3.14/4.86/6.45 元,對應2021-2022 年動態PE53/40x。海南離島免稅三亞新項目預計12 月30 日開業,??谛马椖款A計明年春節前有望開業,海南離島免稅將正步入多元運營主體適度競爭新格局,整體符合預期。雖然新的4 大免稅運營主體進入后,海南離島免稅競爭格局發生變化,但中免也在渠道卡位、會員營銷、線上布局等方面積極布局,并借海外疫情之機全面提升起綜合采購能力。整體來看,國內免稅產業在政策紅利釋放、消費力回流下,行業規模有望顯著躍升,且海南離島免稅產業集聚效應未來也將逐步體現。中免公司2020H1 已躋身全球免稅第一,雖然未來正面競爭可能增強,但短期考慮品牌商供貨、新玩家綜合能力等因素,該機構預計現階段競爭仍相對可控。而中線來看,中免依托行業紅利+規模渠道優勢,后續依然具有很多的挖潛空間,且未來依然有國人離境免稅政策尚待落地,目前時點維持公司“買入”評級。

  風險提示:政策風險,新進入者競爭加劇等市場風險,宏觀經濟系統性風險,國內大規模傳染疫情風險,機場保底租金壓力,匯率大幅貶值風險,自然災害、惡劣天氣等,新項目開業進度或開業經營可能低于預期。

  該股最近6個月獲得機構57次買入評級、24次增持評級、15次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、4次買入-A評級、4次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、1次強推評級、1次審慎增持評級、1次Outperform評級。


【16:39 健友股份(603707):內外兼修 進軍寰宇】

  12月30日給予健友股份(603707)買入評級。

  風險提示:肝素原料藥價格不受控下降;庫存周轉風險;海外銷售不及預期;匯兌風險。

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、9次推薦評級、4次持有評級、3次增持評級、2次審慎增持評級。


【16:39 天順風能(002531):收購夯實核心競爭力 股權激勵添動力】

  12月30日給予天順風能(002531)買入-A評級。

  投資建議:暫不考慮收購葉片業務少數股權帶來的業績增厚,該機構預計公司 2020-2022 年的收入分別為 81.8、96.5、107.6 億元,凈利潤分別為 11.25、12.61、13.83 億元;維持買入-A 的投資評級,6 個月目標價為 9.20 元。

  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次跑贏行業評級、1次強推評級、1次買入-A評級。


【16:22 喜臨門(603008):出售影視業務 聚焦床墊 優化資產結構】

  12月30日給予喜 臨 門(603008)買入評級。

  剝離副業,重新聚焦。家居主業明顯回暖,盈利能力得到大幅修復。公司抓經營質量+多元渠道為未來打下夯實基礎,業績重回穩健發展。未來隨自主品牌業務占比提升,盈利、報表質量、增速仍有提升空間。多品類擴張,依托米蘭映像補充中高端產品,完善產品梯度。床墊行業滲透率和更換頻率仍有較大提升空間,對標海外床墊行業,我國床墊集中度具備大幅提升潛力。雖然影視業務脫表表觀對利潤產生一定影響,但公司近幾月自主品牌銷售實現較好增長,利潤率明顯環比上半年明顯提升,所以該機構維持公司2020-2022 年EPS 為0.88 元、1.14 元、1.36 元的盈利預測,歸母凈利潤分別為3.41、4.40、5.28 億元,YOY 分別為-10%、29%、20%,目前股價(18.47 元/股)對應PE 分別為21 倍、16 倍和14 倍,維持買入。

  風險提示:東南亞床墊反傾銷,代工業務下滑風險
  該股最近6個月獲得機構7次增持評級、5次買入評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級。


【16:12 今世緣(603369)動態跟蹤點評:V系十年目標百億 十四五踏上新征程】

  12月30日給予今 世 緣(603369)買入評級。

  盈利預測及估值:預計公司2020-2022 年公司收入增速分別為10.0%、26.3%、24.3%;凈利潤增速分別為11.6%、29.8%、26.2%;EPS 為1.3、1.7、2.2 元/股;PE 分別為42、32、26 倍??紤]到公司全年業績確定性較強,當前估值具有性價比,維持買入評級。

  風險提示:海外疫情影響致國內二次爆發或防控升級,影響白酒整體動銷恢復;國緣動銷情況不及預期。

  該股最近6個月獲得機構50次買入評級、10次增持評級、6次審慎增持評級、6次強烈推薦評級、4次推薦評級、4次強推評級、3次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。



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